8月13日，華南城宣布已于12日完成發(fā)行于2021年到期的2億美元、利率11.5%的優(yōu)先票據(jù)。同日，旭輝控股集團發(fā)布公告，12日該公司及附屬公司擔保人就票據(jù)發(fā)行與初始買方訂立購買協(xié)議。達成若干完成條件后，公司將發(fā)行于2023年到期的12億元、利率為5.85%的優(yōu)先票據(jù)。
隨著資金集中還款期的臨近，房企融資步伐加速。中原地產(chǎn)研究中心數(shù)據(jù)顯示，進入8月房企美元債再次井噴，僅上旬10天融資額已超20億美元。貝殼研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在8月3日至9日一周內(nèi)，房企融資規(guī)模環(huán)比上漲近六成，其中，境外融資額環(huán)比增長305%，在融資結(jié)構(gòu)中超越境內(nèi)融資，占比為55%。
貝殼研究院數(shù)據(jù)顯示，7月境內(nèi)外債券融資共發(fā)行109筆，較上月增加26筆，發(fā)行規(guī)模折合人民幣約1234億元，環(huán)比上升41%，同比上升6%。
隨著疫情防控成效日趨鞏固，近來房企境內(nèi)外融資活躍。而扎堆發(fā)債融資不僅僅因為境內(nèi)市場好轉(zhuǎn)，房企急需資金補貨，更大的因素則是迎來集中還款期，房企要盡可能融資以借新還舊。“對于企業(yè)來說資金流是最重要的。”一位房企人士表示，今年下半年和明年，房企有超過1.5萬億元債務需要歸還，面對資金鏈緊張，越來越多的房企選擇高息發(fā)債融資。
中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示，整體看，境內(nèi)房地產(chǎn)銷售有所緩和，大部分企業(yè)銷售增加，但為了應對市場變化，加快儲備資金，房企抓緊增加融資手段，盡量大額度融資。雖然部分企業(yè)融資成本低于6%，但也有企業(yè)融資成本超過13%。據(jù)貝殼研究院統(tǒng)計，7月境內(nèi)債券融資平均票面利率為5.1%，較上月上升13%，境內(nèi)融資利率近三個月持續(xù)走高，增幅呈擴大趨勢。境外企業(yè)債融資方面，平均票面利率8.56%，其中8筆融資超過10%利率，占比整體達30%。
貝殼研究院高級分析師潘浩表示，從現(xiàn)有債券規(guī)模統(tǒng)計看，自2020年8月到2021年上半年，有四個單月到期規(guī)模超千億，房企償債壓力不斷增強，發(fā)債需求將長期保持高位。
來源：經(jīng)濟參考報 |